近期国内海风项目推进加快，前三季度国内风机招标规模同比高增 93%，行业密集催化下，风电行业 25 年高增长趋势明确。
另外，有市场消息称，近期风力发电机含塔筒平均中标单价约2208.92元/kW，较上周有所上升，裸机价格连续多周稳定在整机厂商1000元/W的荣枯线之上，价格回暖趋势明显。某位接受采访的风力发电机头部企业负责人表示，目前，风机制造企业行业“反内卷”已成为共识，各方已采取相应动作。一位风电整机企业业务负责人则透露，目前已有央企开发商逐渐调整招投标策略，通过设置更全面、合理的评价指标，综合评估整机商的研发、制造、质量保证等能力。
风电行业利好消息不断，笔者将重点整理其中重点产业链以供投资者参考。
风电产业链解析
风电产业链涵盖风机零部件制造、整机组装及风电场运营三大核心环节。具体而言，上游聚焦于风机叶片、塔筒、轴承、齿轮箱、发电机等关键零部件的生产；中游则涉及将这些零部件整合为完整的风力发电机组；下游则专注于风电场的开发、建设与长期运营。
在产业链的价值分布上，建造风电厂的成本是关注的重点。以2024年为例，虽然蒙能集团的风电项目EPC总承包工程中标价达到了2.15元/W，但这并不具有普遍性。根据《中国可再生能源工程造价管理报告2023年度》的数据，陆上风电项目的平均单位造价大约在4500元/kW，即4-5元/W的范围内，因此建设一个100兆瓦的陆上风电场，投资规模通常在4亿至5亿元之间。相比之下，海上风电项目的造价则显著更高。以浙能台州300MW海上风电项目为例，其EPC总承包、机组及塔筒的总价高达11721元/kW，即11.7元/W，这其中虽然包含了风机和塔筒的成本，但即便单独考虑风机，其成本也相对较低。
那么，这些资金具体是如何分配的呢？对于陆上风电场而言，工程造价主要由设备购置费、安装工程费、建筑工程费、其他费用、基本预备费以及利息构成。其中，设备购置费占比最高，通常达到50%至60%，而风机和塔架则是其中的主要支出项。对于海上风电项目，成本构成则更为复杂，包括风电机组设备(含塔筒)、基础及施工、场内及送出海缆、海上升压站、陆上集控中心、用海用地费用以及辅助和其他费用(不含利息)。在这些费用中，风机价格通常占投资成本的34%至40%。值得注意的是，随着离岸距离的增加，基础及施工成本、海缆成本的占比会相应上升，而风机成本的占比则会相对下降。
龙头公司名单
在伍德麦肯兹公司2023年公布的2022年全球风电新增装机榜单中，前15名中有10家来自中国的风电整机企业，它们分别是金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、三一重能、中国海装、中国中车、电气风电、东方电气以及联合动力，彰显了中国在风电整机制造领域的强大实力。
根据《全球海上风电产业链发展报告》的数据，中国在风电核心零部件领域同样占据主导地位。具体而言，中国风电机组的产能占据了全球市场的60%，叶片产能更是高达64%，齿轮箱产能占比达到80%，发电机产能占73%，而固定式基础的产能也占据了全球76%的份额。此外，在铸件、锻件、法兰等其他关键零部件方面，中国也拥有超过70%的全球市场份额，进一步巩固了其在风电产业链中的领先地位。
从产品细分角度来看，各零部件领域的龙头公司也多为中国企业。在风塔/基桩领域，营收规模排名前列的包括大金重工、天顺风能、泰胜风能、天能重工和海力风电。风电叶片市场则被中材科技、天顺风能和时代新材这三巨头所主导。在铸件/锻件领域，日月股份和通裕重工是行业的领头羊。主轴市场则由金雷股份和通裕重工共同领跑。至于海缆领域，东方电缆和中天科技是无可争议的龙头。最后，在法兰领域，恒润股份凭借其卓越的实力占据了领先地位。
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