上周五半导体板块迎来调整，相信有些朋友也在担忧这周的走势，不过我并不认为这次行情结束，后续还有重大事件落地，预期还在。
技术面上，大盘方面，沪指周五已经跌破20日均线支撑，且三条短期均线汇聚后存死叉向下苗头，所以短期来看，沪指如果无法迅速收回20日均线支撑，或继续下一台阶寻求支撑。
主线方面，依旧看好半导体。
首先，近期受益于一系列利好政策，低迷许久的半导体板块终于成为赢家。Wind数据显示，9月24日至今，中证半导指数（931865.CSI）上涨了51.65%，而这背后并不单是牛市“炒作情绪”带来的上涨。
一方面，半导体行业近期公告多起并购重组事件，是实打实响应“国九条”和“科八条”对并购重组的支持，同时也有利于产业链公司强强联合，打造出大型具有国际竞争力的科技公司。
另一方面，此轮上涨有着基本面支撑，并且从当前涨势来看，股价走势很可能没有完全反映出行业基本面的回暖。以聚焦半导体设备板块的中证半导指数为例，指数前十大成份股前三季度大都交出满意答卷，其中，北方华创、中微公司、华清海科、拓荆科技表现可圈可点。
从行业来看，2024年第二季度全球半导体行业销售额累计达1499亿美元，环比增长6.5%，同比增长18.3%，并且这种趋势在三季度继续维持，以台积电为代表的公司三季报或是较好例证。而当前市场交易仅为短期业绩转好或是牛市情绪，但市场或未完全消化行业已经迎来反转这一信息，这也将为后续半导体的上涨蓄势。
再从大方向看，在M国持续施压的背景下，半导体关键设备的国产替代已成必然趋势。本周海外大选迎来落地，不论结果如何，对我国半导体市场预计都会有较大影响，自主可控逻辑有望进一步强化，国内下游芯片制造商对于国内设备厂商的重视程度将会达到空前的高度，半导体短期内或再受政策刺激。
因此，综合来看，半导体后续仍然值得看好，前面提到的中证半导指数应该重点关注。标的选择上，半导体设备ETF(561980)是全市场中首只跟踪中证半导指数的ETF基金，聚焦半导体上游设备与材料环节。
站在新一轮半导体周期的节点上，半导体设备ETF(SH561980)投资价值凸显。短期的话，可以博弈一下海外大选；长期也可以逢低布局，享受行业转暖市场消化后设备和材料带来的弹性。策略方面，定投、网格策略等等方法都能适用，场外投资者也可以通过其联接基金（A 类:020464；C 类:020465）进行定投或者申购。
作者：山雨求
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