暴涨超40%,光伏产业链突传利好

光伏产业链突传利好。

今日午后,A股光伏概念股全线飙涨,光伏设备指数一度涨超7%,隆基绿能盘中一度触及涨停。与此同时,港股光伏板块亦强势拉升,顺风清洁能源、卡姆丹克太阳能盘中最高暴涨超40%,协鑫科技最高大涨30%。

消息面上,据美国联邦官方网站,美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR),考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD)。分析机构认为,上述情况意味着美国对中国光伏组件产品关税政策出现了松动,后续不排除光伏产品豁免范围进—步扩大的可能性。

值得注意的是,近期,光伏产业链利好消息不断,业内人士预期,组件价格或将迎来拐点。中国光伏行业协会官方公众号日前发布通告称,光伏组件低于成本价投标中标涉嫌违法,同时公布最低成本价0.68元/W。另据国家能源局最新发布的数据,9月国内新增光伏发电装机容量约20.89GW,环比增长26.9%,同比增长32.4%,改变了环比两个月持续走弱的趋势。

全线大涨

今日午后,A股光伏概念股全线飙涨,光伏设备指数一度大涨超7%,截至收盘,涨幅仍达4.78%。其中,隆基绿能盘中一度触及涨停,最终收涨6.53%,海优新材、大全能源斩获20CM涨停,同享科技涨近18%,钧达股份、通威股份、宝馨科技、TCL中环等多股涨停。

与此同时,港股光伏板块亦强势大涨,顺风清洁能源、卡姆丹克太阳能盘中最高涨超40%,协鑫科技盘中最高大涨30%,福莱特玻璃涨超14%,信义光能大涨超11%,新特能源涨超10%,彩虹新能源涨超7%。

消息面上,据美国联邦官方网站,美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR),考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),并邀请相关各方发表意见,所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池。

通报称,此举是应路创电子公司(Lutron)要求,旨在评估是否可能部分撤销对源自中国的晶体硅光伏电池(即太阳能电池,不论是否组装成组件)的反补贴税令等审查。

山西证券表示,虽然此次审查针对的是部分非主流产品,但意味着美国对中国光伏组件产品关税政策出现了松动,后续不排除光伏产品豁免范围进—步扩大的可能性。

近年来,美国对中国光伏产品实施的反补贴税等政策,给中国光伏行业带来了不小的压力。此次美国商务部启动CCR审查,无疑为正处于底部的光伏板块注入了一剂强心针。分析人士指出,如果美国部分撤销相关税令,将直接利好中国光伏组件企业,同时间接带动光伏主材和辅材行业的发展。

分析人士认为,当前光伏行业正处于转型升级的关键时期。美国政策的变动,不仅关乎美国市场的光伏产品进口,更可能影响全球光伏产业链的发展格局。对于中国企业而言,是机遇也是挑战。如何在政策变动中抓住机遇,实现产业升级和高质量发展,成为摆在中国光伏企业面前的重要课题。

利好频出

值得注意的是,近期,光伏产业链利好消息不断,业内人士预期,组件价格或将迎来拐点。

中国光伏行业协会官方公众号日前发布通告称,光伏组件低于成本价投标中标涉嫌违法,同时公布最低成本价0.68元/W。

对此,华创证券表示,今年以来组件价格低位运行,光伏协会已经多次召开会议,以促进行业健康有序发展,此次光伏协会明确投标价格需高于成本,且表示将定期测算行业成本并公布。0.68元/W的成本底线有望限制行业无序竞争,组件价格有望迎来拐点。

中国光伏行业协会此前召集了16家光伏企业举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。据悉,与会企业共同商议的部分内容包括,后续不再允许低价内卷,计划酝酿涨价;同时,原则上不允许再继续扩张新产能,行业内企业共同降低排产。

TrendForce集邦咨询称,2024年9月,光伏产业链上游价格企稳,硅料价格小幅反弹,然终端需求不振,电池片、组件环节价格微幅下修。9月光伏企业逆势扩产,签约、开工项目小幅增加,投产项目明显减少,HJT、钙钛矿成为布局焦点。

国家能源局最新发布的数据显示,9月国内新增光伏发电装机容量约20.89GW,环比增长26.9%,同比增长32.4%,改变了环比两个月持续走弱的趋势,且装机量明显好于去年同期。出口方面,9月逆变器、组件出口额分别为48.44亿元、143.72亿元,同比分别+4.2%、-40.7%,环比分别-21.3%、-17.4%。

国金证券认为,自2023年第四季度起,光伏产业经历了二三线企业退出、跨界企业退出和头部企业整合后,落后产能正逐步被淘汰。目前,供给侧洗牌已进入中后期,预计随着终端需求的释放,产业链盈利将逐步恢复。

中信期货认为,行业进入底部区间,静待供需再平衡。由于供需失衡导致价格大幅下跌,目前基本全行业均进入亏损状态,光伏各环节新产能投放基本暂停,供应总量虽然过剩,但动态产销接近均衡,产业链景气度进一步下行空间有限,预计各环节利润从2025年起边际修复。

中泰证券指出,四季度为光伏产业链的传统旺季,10月排产预计环比提升,玻璃库存自4月来首次出现下降,板块积极信号明显,建议重视已充分体现经营韧性和阿尔法的光伏龙头。

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