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《共富时代财富管理》
肖钢 金李 主编
中信出版集团 出版
内容简介
给银行、券商、保险、信托、基金、金控等财富管理行业的新时代机构转型与实践指南。
近几十年我国经济取得跨越式发展, 人民生活水平显著提高。然而, 快速的经济增长也带来了财富分配不均、社会分层固化等问题。为此,全民共同富裕目标, 旨在通过高质量的发展, 促进社会公平正义, 使全体人民过上美好富足的生活。财富管理如何助力共同富裕，成为新时代财富管理行业的重点课题。
由证监会原主席肖钢、南方科技大学副校长金李教授领衔，携手杨凯生、吴波、周延礼、漆艰明、谢卫、洪小源、刘玉珍7位重磅专家学者，探讨共同富裕实现路径的同时，深入讨论新时代财富管理面临的机遇和挑战, 并明确各业态在财富管理中的角色定位。本书指出，金融机构业务布局是宏观经济、监管政策、科技进步和客户需求共同作用的结果，财富管理新机遇业务成为时代的重要选择。
本书聚焦于快速发展的中国财富资管行业，探讨在共同富裕的背景下，财富管理行业如何助力共富的发展。本书从银行、证券、保险、信托、基金、金控、行为金融7个细分领域入手，基于中国实践，具体解析各行业所面临的机遇和挑战，绘制未来行业转型发展模型并提出相应政策性建议。同时，就财富管理行业未来政策端的支持、机构端的协同、业务端的重点发力方向进行详细阐释。书中对当前行业参与机构、投资者以及广大的财富管理客户关心的问题进行了积极探讨，同时能够帮助财富管理行业参与者、投资者把握行业的关键变量。更为重要的是，本书针对人口规模巨大的中国式现代化，助力实现新时代共同富裕、高质量发展的时代要求给予了回应。
作者简介
主编
肖钢
曾任中国人民银行政策研究室主任，中国外汇交易中心总经理，中国人民银行计划资金司司长，中国人民银行行长助理、副行长。2004—2013年任中国银行股份有限公司董事长，2013—2016年任中国证券监督管理委员会主席、党委书记。
金李
南方科技大学副校长，联合国教科文组织高等教育创新中心（深圳）主任，九三学社中央常委，中国管理科学学会副理事长。历任哈佛商学院副教授，牛津大学商学院教授，北京大学讲席教授、金融系主任、光华管理学院副院长、国家金融研究中心主任、经济与管理学部副主任。
各分课题领衔专家
杨凯生 中国工商银行原行长
吴 波 中金公司原总裁、中金财富原总裁
周延礼 原中国保监会副主席
漆艰明 中国信托业协会原党委书记、专职副会长（常务）
谢 卫 交银施罗德基金管理有限公司总裁
洪小源 香港特首政策组专家组成员，招商金控原总经理
刘玉珍 北京大学博雅特聘教授，北京大学金融发展研究中心主任，光华管理学院教授
专家推荐
吴晓求（中国人民大学原副校长）
中国的金融强国之路有鲜明特征。中国的金融不只为富人、大企业服务，更要让广大百姓真正得到国家发展的实惠，其服务对象不断下移，最终要覆盖所有社会成员。我们还只是一个中高收入国家，还不是发达国家，需要把蛋糕做大做好，这是实现全民共同富裕的前提。这就需要完善财富创造机制，不断激活劳动者和市场主体的热情和动力，促使财富管理业态多样化高效发展，大幅提高财富管理的科技化数字化水平，让所有人平等享有投资机会。《共富时代财富管理》这本书集合了财经界各路具有见解的学者和实践者之思考，对财富中国的未来变革进行了前瞻性的探索。全民共同富裕是一个长期的目标，共同奋斗是实现这一目标的价值基础。该书的作者立足中国国情，深刻把握财富管理与共同富裕之间的密切关系，为推进全民共同富裕设计了一套路径、制度和政策，将为广大读者、学者和政策制定者带来智慧启迪。
目录
序丨王忠民
前言
第一章 共富时代的财富管理
共同富裕和财富管理的内涵及概况
财富管理助力实现共同富裕的理论与实践
创新财富管理助力共同富裕的新模式
财富管理助力共同富裕的思考与政策建议
第二章 共富时代的银行财富管理
中国的银行财富管理
银行财富管理支持共同富裕的初步探索
共同富裕下银行财富管理的机遇与挑战
中国银行财富管理行业发展趋势及海外银行财富管理机构经验启示
共同富裕下推进银行财富管理高质量发展的思考与建议
第三章 共富时代的证券业财富管理
证券公司财富管理发展迎来新机遇
境内外券商财富管理转型路径启示
证券公司财富管理的转型方向
对证券行业的发展与监管建议
第四章 共富时代的保险业财富管理
保险业风险管理助力居民财富管理事业
中国的保险产品和服务市场
保险业财富管理在促进共同富裕中的主要做法、成效及问题
财富管理视角下的保险业政策研究
保险业财富管理促进共同富裕的建议
保险业财富管理助力共同富裕相关案例研究
第五章 共富时代的信托业财富管理
信托的概念、渊源与发展
中国信托业财富管理概况
信托业财富管理在共同富裕中的作用
信托业财富管理助力共同富裕的探索和实践
信托业财富管理相关政策建议
第六章 共富时代的基金业财富管理
小康社会进程下的公募基金财富管理业务
公募基金财富管理在履行行业使命中的问题、挑战与机遇
新发展阶段公募基金财富管理的发展趋势、重点任务与相关建议
第七章 共富时代的金控财富管理
金控财富管理发展概况
新发展阶段的金控财富管理
金控财富管理转型举措
金控全面风险管理
第八章 共富时代的行为金融与财富管理
共同富裕下的行为金融与财富管理
基于行为金融学的个性化财富管理与助推
助推个人养老金参与
完善公募基金评价指标体系
公募基金评级行业的现状与困境
理财顾问行业的行为与规范
致谢
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《清华金融评论》微信号：thf-review
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清华大学出版社微信号：qhdxcbs
中国金融出版社微信号：chinafph
东北财经大学出版社微信号：dufep1985
机械工业出版社华章财经微信号：hzbook_tzlc
人民日报出版社微信号：rmrbcbs
中国人民大学出版社阅想时代:mindtimespress
中国财政经济出版社微信号：cfeph_me
编辑丨王晗
责编丨兰银帆
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