9月20日开盘，信创概念继续走强，南天信息（000948.SZ）实现5天4板，国华网安（000004.SZ）实现3连板涨停。截至中午收盘，通达海涨20.01%，银之杰涨17.93%，新炬网络、常山北明、拓维信息等多股均实现10CM涨停。
消息面上，福建发改委同意福建省监狱管理局信创改造项目可行性研究报告暨初步设计方案。这标志着党政信创重启的步伐进一步加快，后续信创建设的空间巨大。
信创市场规模将突破2万亿
信创是信息技术应用创新产业的简称，旨在通过自主研发硬件及云等基础设施、基础软件、应用软件、网络安全等IT产业链核心技术产品，实现信息技术领域的自主可控，保障国家信息安全。
信创主要包括芯片、服务器、存储、交换机、路由器、云服务、数据库、操作系统和中间件等9个环节。从推进规划看，又分为“2+8+N”体系，“2”指党政体系，“8”指关乎国计民生的八大行业。
需要说明的是，信创产业是国家数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分。随着国家政策的大力支持和技术的不断进步，信创产业在未来几年将迎来快速发展，预计到2025年信创市场规模将突破2万亿元。
首创证券在研报中指出，随着新一轮财政支持及行业信创政策的催化，信创建设有望进入新一轮加速期。
信创建设将迎来高峰期
从国内情况来看，信创市场启动较早，在2020年进入第一个建设高峰期，不过不同领域的建设节奏有所不同。其中，市级以上党政信创主要是在2020年至2022年展开建设，县区级则从2023年陆续展开。
从2021年开始，党政信创市场开始向运营商、金融等行业信创市场进行拓展。
受到财政预算等因素的影响，近两年信创行业的增速有所放缓。但是，随着新一轮财政支持和行业利好政策的催化，特别国债的发行也将给党政信创的建设提供充足的资金支持。
同时，信创涉及国家信息安全等问题，在当前科技竞争日益激烈的背景下，国产替代的属性突出。
从目前来看，信创建设的进展偏慢。业内人士表示，到2027年全国信创建设所需要的信创电脑市场总数将达到9000万台。目前，党政和八大行业已建设1000万台左右，这意味着还有8000万台的市场，未来三年将迎来信创建设的高峰期。
产业链公司有望获得更大市场份额
党政信创重启，将推动信创产业链上下游公司获得更大的市场份额，未来发展可期。光大证券表示，后续可关注在芯片、服务器、操作系统、信创PC、中间件、数据库等领域占据领先地位的龙头企业。
常山北明主营软件和信息技术服务业务，公司全资子公司北明软件是国家发改委等五部委认定的国家规划布局内的重点软件企业，拥有信息系统集成及服务大型一级企业、涉及国家机密的计算机信息系统集成资质（甲级）等多项资质，公司在软件和信创领域拥有较强竞争力。
南天信息是专业的数字化服务提供商和数字化服务的创领者。结合云计算、大数据、人工智能、移动互联网等最新技术，以自有核心技术和关键应用为基础，为行业数字化提供规划和咨询、saas解决方案和实施等软硬件产品及服务。同时，公司积极融入“信创”和“数字云南”建设。
宝兰德是一家专注于基础软件研发及推广的高新技术软件企业，产品线已覆盖基础软件领域的中间件、容器PaaS平台、智能运维和大数据等多个方向。深耕信创领域多年，宝兰德高度重视技术创新，在中间件上突破了性能、并发和稳定性的技术难关，相关指标居于行业前列，毫不逊色于国际大厂，产品可应用于要求严苛的电信行业的核心系统。
除立足于电信行业，宝兰德的产品还在金融、政府、能源等行业得到广泛应用。在中间件领域，宝兰德持续加大研发力度，努力推动中间件的国产化，借助公司深厚的技术积累，实现了自主中间件产品广泛应用于中国移动、中国电信、中国联通等三大电信运营商。
从盘面表现看，信创板块近期表现活跃。南天信息走出5天4板，国华网安收获3连板，常山北明近7个交易日累计上涨51.62%。在大盘表现不佳的情况下，信创板块部分个股的表现非常抢眼。
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