每经编辑 叶峰
市场快讯
华为在今天下午正式发布了全球首款三折叠屏手机华为Mate XT非凡大师。
背景解析
华为Mate XT非凡大师三折叠屏手机于9月7日开启预约，预订人数迅速突破300万，并在今天14:30正式发布，预计将于9月20日10:08正式开售。Mate XT非凡大师拥有玄黑和瑞红两种经典配色，以及16GB+512GB和16GB+1TB两种存储配置。其三折设计采用了内折加外折的双铰链结构，展开后屏幕尺寸可达到约10英寸。
随着折叠屏技术的发展，消费者对折叠屏手机的接受度越来越高。根据IDC数据，2024年第二季度中国折叠屏手机市场出货量达257万台，同比增长104.6%，华为以41.7%的市场份额稳居第一。多家手机厂商纷纷发布折叠屏产品，与华为展开竞争。此外，华为不仅在折叠屏市场上表现出色，其鸿蒙操作系统也获得了显著普及，并超越iOS在中国市场的份额。
投资机会
华为顺利发布全球首款三折叠屏手机Mate XT非凡大师，在国内掀起了一波购机热潮，预订人数迅速突破了300万。这款手机的发布标志着折叠屏手机市场发展的一个新高度，对推动消费者换机热情起到了积极作用。随着市场对新技术与新产品的热情提升，智能手机的出货量增长，预计将带动相关产业链上下游企业的业务增长，特别是那些深耕折叠机材料和零部件的公司有望显著受益。同时，折叠屏手机预计会吸引更多传统手机用户和Pad用户，从而进一步扩大折叠机市场。这一系列因素共同作用下，将提升消费电子行业的景气度，并推动其业绩和股价表现。当前，消费电子板块的投资逻辑主要体现在以下几个方面：
端侧AI创新催生的更新周期：随着端侧AI技术的不断进步，消费电子行业迎来了新一轮的更新周期。包括苹果与OpenAI合作打造Apple Intelligence设备，这些设备需更高硬件规格，市场预期将刺激更新需求。
行业基本面回暖与估值修复：消费电子行业基本面趋势较好，2024年上半年，实现盈利的企业占比77.66%。此外，截至2024年9月5日，申万消费电子指数10年市盈率分位数仅为4.81%，显示当前估值水平较低，具备较大上行潜力。
终端品牌、OEM/ODM制造厂商以及重要零组件供应商值得关注：细分板块上，终端品牌和关键零部件供应商在未来的创新周期中将显现出更多机会。特别是苹果产业链，随着苹果创新周期的开启，预计会带动存量用户换机需求。
大厂新品发布与市场热情提升：消费电子行业近期走强，主要原因之一是大厂新品发布及市场热情的提升。像华为Mate XT三折屏手机的发布迅速获得了超过300万的预定，显示了市场对于创新产品的高度期待，并预示着可能的新一轮换机潮。
OEM/ODM：OEM是原始设备制造商，负责按照客户要求进行生产；ODM是原始设计制造商，提供设计和生产服务。
在端侧AI技术创新和大厂新品发布的双重驱动下，消费电子行业迎来了强劲的更新周期和市场热情。消电ETF（代码：561310）紧密跟踪中证消费电子主题指数，涵盖元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子龙头企业，全球手机市场的复苏有望延续，推动消费电子、半导体芯片产业链的高景气度。通过消电ETF，一键布局消费电子行业机遇，把握复苏红利，享受行业发展的无限潜力。
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