工业4.0凉了，德国制造随风而去

阅前提示：全文系说书人潘达路边演绎，所涉及相关产品及其他信息等均不构成任何推荐或建议。市场有风险，投资需谨慎。

今天开场先来个暴论，德国工业4.0乙烷，随风而去了。

有些日子没搞暴论，既然要放暴论，那就得有能支持暴论的逻辑链。今天就展开写一下为什么说德国工业4.0乙烷，德国制造随风而去。这让沉迷油纸包的人们情何以堪。

更何况这篇拖稿好久了，再不搞出来都没必要写了。

德国工业产出环比下降 彭博社制图

事情总会有起因的，这里先讲一下背景。

在经济周期中，各家的产业发展都是潮起潮落的，有高峰自然有低谷，而今天的德国制造正处于低谷中的低谷。

推动转型的工业4.0随风而去，以至于这个低谷发展到成为一种程度上的崩塌，最后直至将德国制造扬了。

很多人对德国制造的印象还停留在“下水道油纸包”的神话中，这个神话已经随着中国制造的崛起被戳破。

而晋级一点的人呢，对德国制造的印象停留在上一个阶段，就是当年默大妈雄心勃勃的“德国制造4.0”，也就是有工业实力的国家都想要的那个转型。

可惜的是，随着执政16年的默大妈无法平衡各方利益而下台，德国制造也随着默大妈的下台在一地鸡毛中随风而去。

作为一位务实的政治家，默克尔在上台时还和东大搞了点摩擦，但是很快就认清世界的现实，果断和东大开启了“政冷经热”的日子。

凭借俄罗斯的廉价能源、东大的庞大消费市场、东德的人力资源等优势条件。借着消化东德的产业以及市场的春风，战后被驻军的德国一举成为欧洲经济的火车头，一晃十几年。

也就是这十几年的稳定发展，给德国人留下了一些幻想，掩盖住了两德合并带来的分配以及地域歧视等问题，掩盖住了移民背后的民族融合与冲突。

在默大妈执政后期，顺应时代开启制造业产业升级，推出“德国工业4.0”计划，意图打造新的发展力，驱动制造业向新的阶段发展，从而推动经济继续增长，改善政治、经济、民生问题。

可惜的是，在一些未知的原因出现后，默大妈选的接班人突然开始变色，被外界称为默尔克公主的卡伦鲍尔和冯德莱恩，一个出任德国防长，一个出任欧盟理事会主席。

最后默大妈直接撒手撂摊子，上来一个朔尔茨，他不是默克尔钦定的接班人。

卡伦鲍尔出任防长后，立马开始与东大搞摩擦；冯德莱恩出任欧盟主席后，立马开始自宫卖欧，最后直接被被欧洲人批为欧奸。当然冯德莱恩的履历也说明了一切。

显然，作为二战的战败国，至今还有驻德美军的德国，这个使得默克尔接班人突然变色的原因也是已知的。

高峰期的驻德美军有接近10万人，现在也还有3万多近4万人。同时由于处于抗俄一线等问题，驻德美军的武备力量属于较高的水平。

因此，过往德国在默大妈时期表现出来的“政冷经热”只能是一段时期的特殊现象。阶段性的现象不能定用来阐述长期问题。

在这个背景下，政策主导与支持的产业转型势必变色。同时叠加一些关联问题的共振，今天德国工业的命运已经注定。

背景差不多就这样了，我们再讲一些发展工业的核心指标性的问题。

既然是说德国工业4.0乙烷，制造业随风而去。那自然首先得有制造业，之后才能随风去。

根据经济合作与发展组织（OECD）2023年世界上制造业总产值排名，中国制造业总产值占全球35%，制造业增加值占全球的29%，均是全球第一名。之后是美国、日本、德国、印度、韩国等。

也就是说，只有这些国家中的一部分才是有动力推动产业升级，发展新动能。这比拼的背后是制造业规模、技术创新、产业集群、产品质量、出口贸易等竞争力。

这其中已经有国家因为脱实向虚，搞金融庞氏，使得制造业已经沦为空壳，美国就是典型代表；有的国家因为受制于“宗主国”，产业优势只在个别行业，出现了产业畸形，并不能实现产业链贯通。

只有中国拥有41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类，是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。

这就保证了中国工业的任何行业，在任何情况下，都有独立突破的底气。

就今天的话题核心德国而言，在默克尔时代显然是雄心勃勃的推动过产业升级，搞过工业4.0计划。

但是工业4.0的后续呢，已经消亡了，前面我在介绍背景的时候已经把核心信息都 已给出，驻军方并不想让德国搞工业4.0实现产业升级，经济腾飞，从而摆脱控制，或者说是发展战争潜力。

两位默克尔公主的急停转向就已经说明一切——德国需要去工业化。从政治上变盘之后，接下来就是经济、环保等问题上的限制。

有个众所周知的问题，搞制造业又或者说是搞工业，必然离不开的是污染问题，区别在于是粗放式生产不管污染，还是搞现代化生产，攀科技树搞绿色工厂、绿色制造。

在当今的欧洲，有个环保组织发展而来的政党很活跃，就是人们熟悉的绿党。

绿党的政治议题核心就是环保主张，像什么生态优先、基层民主、反核等等议题，都很自由主义。

绿党的由来，看一看它背后叠加的那么多NGO就知道了，又是一个被玩坏的潘多拉魔盒。

在绿党之外，德国还有一个受民族问题、区域发展等问题影响而发展起来的德国选择党（AFD）。

德国选择党AFD党魁 爱丽丝·魏德尔

AFD是一个持欧洲怀疑主义的政党，且强烈反对德国接收移民。对于俄乌冲突，AFD反对制裁俄罗斯和对乌军事援助，主张通过谈判解决冲突。

绿党和AFD在政治议题上完美的压制了德国的传统势力。绿党斗争的路线完美覆盖德国能源转型的方向。

这几年德国能源市场受欧洲环保风暴影响正在努力在搞绿色化，搞能源革命。

具体来看是煤电砍掉一半，力推风光核等清洁能源。

其中，天然气发电等化石能源发电受俄乌冲突制裁带来的大宗商品价格波动而波动，再加上北溪天然气管道被炸了，德国现在还因为这个事还和乌克兰打嘴仗。

朔尔茨甚至一度还威胁乌克兰要停止援助，毕竟现有的调查证据都显示北溪管道是乌克兰人炸的。

此外，俄气一些其他输往欧洲的管道，也都受到俄乌冲突的影响，比如说最近乌克兰就攻占了苏贾地区，这里的供气站是俄气经乌克兰输往欧洲的唯一路线。

至于其他的线路，像土耳其线什么的，土耳其和欧盟之间还是有点距离的，埃苏丹战略平衡玩的也还是不错的。

包括德国在内的欧洲，在这件事中一面要高价购买转口的“洗澡俄气”，另一方面还有卖血援乌。

这种被深度控制下莫名其妙的政治正确颇为有趣，冷静的声音已经完全被压制。

在西媒的包装下，多数人忽略了一件事。俄乌冲突打了这么久，俄罗斯被花样制裁之后，欧洲的核心能源来源还是俄罗斯天然气。

9月初，比利时布鲁盖尔研究所发布的能源市场研究显示，单季度欧盟国家从俄罗斯进口天然气总量近两年来首次超越从美国进口规模。

今年第二季度，欧盟国家从俄罗斯购买逾127亿立方米天然气，从美国购买123亿立方米。

德国反对党基督教民主联盟外交事务专家诺贝特·勒特根曾表示，“欧洲人一边花数十亿美元支持乌克兰，一边拿出数十亿美元充实俄罗斯的战争基金——这既不负责任，也不理性、不可靠。”

乐。

虽然说俄气直接输入欧洲的供应量变少了，但是印度转卖俄气，卖的还是很开心的，转一手就能凭空赚差价的事人人爱。

印度商务和工业部数据显示，自2018年以来，印度对欧洲的成品油出口增长了 2539 倍。

这背后又有多少是“洗澡俄气”、“洗澡俄油”呢？甚至有路边社消息称，俄罗斯和印度的多数能源结算方式已改为人民币。

在煤气油这些化石能源之外，德国的核电项目又在绿党和AFD的影响下推不动。

更何况核电受制于技术，目前还没办法成为电力供应主力支柱。

数据显示，2023年德国的总发电量减少了近10%，自2002年以来首次成为电力净进口国。

2024年第一季度德国生产并输入电网的电量为1215亿千瓦时，其中58.4%的发电来自可再生能源。与2023年第一季度相比，可再生能源发电量同比增长了11.6%。第一季度传统能源发电量下降了25.4%，占国内发电量的41.6%。

然而在宣传中，只剩下了德国的能源转型成就，德国发电量下滑已经被神隐。23年德国总发电量为5733亿千瓦时，22年为5773亿千瓦时，21年为5845亿千瓦时。

德国现在主力能源供应的风光项目，这两种发电方式比较考验天气和储能水平，而且能源效率和转化率远远低于煤电等化石能源发电项目。

同时，光伏和电池这两个技术都是东大领先全球，又是被西方炒作要求限制交易的产品。

这其中德国也跟着参与炒作限制，显然以风光作为主力，需要储能进行调峰平谷的德国绿点，后续自然会受政策和市场的波动而剧烈波动。

这两年德国电价有所回落，好像并不缺电。但是对比一下，德国的工业指数也在同步下降，那只能说明工厂开工不够，关的工厂多了，用电量自然下来，电价也跟着回落。

德国联邦统计局9月6日公布的数据显示，经季节和工作日调整后，7月德国工业产出环比下降2.4%。在德国联邦统计局8月27日公布数据显示，该国经济在二季度收缩了0.1%。

现在德国的发电量都快掉出全球前十，还谈什么工业4.0。这也就是我准备暴论德国制造乙烷的核心支撑之一，没有发电量还谈什么工业增长。

更不用说德国现在连155MM炮弹都造不来。大众准备关闭德国工厂、巴斯夫准备关闭德国工厂……难怪有言论称德国三大经济支柱，一根塌两根裂。下一个会是哪家？

美国荣鼎集团中德关系分析师诺亚·巴尔金（Noah

Barkin）认为，德国在21世纪头20年的经济成就建立在三大支柱之上，“来自俄罗斯的廉价能源、开放的全球贸易体系和极具竞争力的工业产品”。然而，“短短几年间，第一根支柱已经倒塌，另外两根支柱也出现了深深的裂痕”，中国在这当中“发挥了重要作用”。（观察者网）

直接盖棺定论，德国制造乙烷，抬走吧。

与此同时，民生问题与种族问题，成为绿党和ADF天然的选票，在选票政治的推动下，德国工业生产的组织效率极速崩塌，罢工此起彼伏。严重破坏和影响了产业链供应。

现代化的工业产业是需要高效的组织和优秀的物流体系支撑的，脱离了这两个核心点，谈工业生产都的空中楼阁。

就在写这篇稿子的时候汉堡港的工人还在罢工呢，汉堡港可是德国数得上的大港口。汉堡港的波动自然影响供应链效率，从而影响制造业。

能源转型受制，发电量下降，产业工人罢工，物流体系混乱，矛盾重重的背后只能是产业出走。

巴斯夫要关闭德国工厂、大众要关闭德国工厂，这些德国制造巨头的衰落与出走都已成为德国工业衰落的注脚。

与此同时，这几年德国资本在东大的投资是屡创新高。

德国科隆经济研究所的最新报告显示，2023年德国对华直接投资同比增长4.3%，总额达119亿欧元，占德国对外投资总额的比例扩大至10.3%，为2014年以来的最高水平。

德国企业在中国过去3年的投资额大致相当于其2015年至2020年投资额的总和。此外，2023年德国对华投资占德国海外投资总额比重达10.3%，为2014年以来最高水平。

商务部最新数据也显示，今年前七个月，德国实际对华投资同比增长了26.4%，成为增幅最高的外资来源之一。

巴斯夫、大众、宝马、拜耳…，一个个耳熟能详的德国企业，都挥舞着他们的资金在东大四处建厂。

“目前，约500家德国全球市场领军企业中，超过90%都与中国有合作。任何企业如果想成为全球市场的领导者，与中国的合作必不可少。”德国中小企业隐形冠军学会主席瓦尔特·多林说，中国市场前景广阔，将为德国企业带来持续增长机遇，助其进一步巩固在全球市场的竞争力。

德国《世界报》报道也指出，德国对华投资大部分是德企在中国市场获得的利润再投资，73亿欧元投资中有66亿欧元来自中国业务的收益。（新华社）

本土制造业在极速下滑，海外产业投资在大手笔增加，这要在国内土殖看来，还不得天塌了，都润了呢。

欧洲在经历全球金融危机、欧债危机、难民危机、乌克兰危机、疫情危机、巴以危机后的今天，已经负债累累、矛盾重重、积难难返。

而德国作为欧洲的经济龙头在这些问题背后表现又最为突出。这些问题又反推着ADF这个保守主义政党在高歌猛进，在选举中拿下一个又一个地方。

日前，AFD在地方选举中捷报频传，在图林根州大获全胜，在萨克森州得票第二。朔尔茨只能搞盘外招试图压制AFD上位。

这是AFD自2013年成立以来，首次在德国地方选举中获胜。《金融时报》认为，这一结果反映出德国东部选民对柏林政府的失望，他们对通胀高企、经济停滞、能源成本飙升、无休止的内斗以及两德统一后东西部的发展差距感到不满。

德国联邦政府去年发布的《德国统一状况年度报告》这样写道：“即使在重新统一33年后，德国分裂的痕迹依然清晰可见……

1991年，东德经济总量为西德的43%。2022年，这一比例升至79%，差距仍超过20%。联邦统计局数据还显示，2022年，东部与西部全职就业人员收入差为1.3万欧元，且收入差近年来呈扩大之势。

在东德长大的莱比锡大学日耳曼文学教授迪尔克·奥施曼在接受《明镜》周刊采访时说，“东部人”是一种被塑造的身份，被赋予了懒惰、愚蠢、无能、胆怯、不负责任、不擅打扮、不会说话等特质。

对于AFD在图林根州的胜选，英国广播公司（BBC）指出，在德国东部地区，民众对大规模移民、过度的绿色环保政策以及对乌军事援助等问题的不满情绪与日俱增，两德统一后东西部的发展差距也令民众感到沮丧。他们对朔尔茨领导的执政联盟极为失望，并将选择党视为“变革的机会”。

那么，这个变革会走向何方？已经起风了。

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