来源:山行
过去三年,经历疫情,地产爆雷,俄乌战争,经济下行,A股市场泡沫估值回归,港股连熊多年,然而这一些困难,并没有阻止我身边很多人赚钱,年年赚钱,本人在这几年至少提到了十个以上翻倍股。
看当下,宏观没那么重要,看未来还是要多一点信心,这个信心是基于客观理性,勤奋努力,深度研究,精挑细选之后。
中报看,确实有一批公司在经济困难时期,在产能过剩当中显示出十分强的韧性,明显优于同业的经营能力和成果。还有一点可喜的是,部分优质公司的资产负债表十分健康,在股东回报上也越来越好,有望成为市场的中流砥柱和标杆,更是投资人的幸运。
当下也面临也一些问题,就是整体上好公司没有两年前那么便宜了,确定且极端低估的愈发难觅,挑选的难度加大,持仓回调的风险加大。当然,也有朋友说无风险利率在持续走低,经济增速放缓,要求(预期收益)也要下调。
未来一段时间,高确定性、低估值、高股东回报标的应该依然是压舱石。本年度大幅加仓/建仓的油气、互联网目前看应该无虑。寻找成长股在研究上应该始终摆在重要位置。
每天忙忙碌碌,当确信能够在这个市场活下去的时候,逐步感受到投资(股票)之外的贫乏。生活还是应该有一些希望和追求,在缺乏目标和可行的路径的时候,那就给自己定一些小的目标吧,比如尽量早睡,尽量少喝冷饮,尽量多散步,多去发现他人的好,少批评人,争取每天多看一篇报告,争取再发现结交一两个德才兼备的人(尤其是比自己年龄小的)。
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