随着近期信用卡新规的全面实施，银行信用卡再次成为行业关注的焦点。在诸多因素的推动下，信用卡正进入“存款竞争时代”。南都·湾财社记者梳理发现，自去年以来，招商银行等多家商业银行正加快信用卡产品结构调整，相继发布关于停发多款联名信用卡的公告。
同时，记者注意到，招商银行信用卡业务的打法也已经告别了“规模为王”，转入精耕细作。截至2023年底，招商银行的信用卡流通卡数量下降至9711.81万张，年内减少了近560万张。
在业内专家看来，这除了市场因素以外，也和信用卡新规的约束有关。信用卡新规下，银行机构信用卡业务应进一步探索新路径新打法，利用‘新政’调整有利于自身发展的市场经营策略，才有可能在未来竞争激烈的信用卡市场中占得一席之地。
有进有出：批量停发联名卡同时，招行继续推出新联名卡
近期，多家银行先后停发多款联名信用卡引发关注。南都·湾财社记者梳理发现，从去年以来，已有农业银行、邮储银行、交通银行、招商银行、中信银行、长沙银行等多家商业银行相继宣布停发多款联名信用卡。以招商银行为例，该行于2023年10月一口气停发了13种联名信用卡，包括部分明星IP主题卡、游戏联名卡等。
对于停发信用卡的原因，招商银行信用卡中心方面向南都·湾财社记者表示：“由于合作期限届满、市场环境变化等因素，停发旧卡、推出新卡已成为银行调整优化经营策略的一种常态手段，也是顺应信用卡存量竞争商业规律的体现。”
据了解，联名卡是联名双方共同合作的产品，会受到双方的共同制约。招商银行信用卡中心相关负责人告诉记者，部分联名合作在开展之初就会约定固定合作期限，合作协议期满后将自然终止；另有部分则会因为联名方经营重心的调整而宣告“停发”。另一方面，“停发”联名卡还源自市场环境的周期性变化。银行经营是商业行为，推出联名卡是期待合作能够带来助益。但随着消费者喜好、消费场景等的变化，部分联名卡无法再达到最初的预期，会出现不再续约或停发的情况。
与此同时，记者也注意到，不少银行在停发部分联名卡的同时，也继续推出其他新的联名卡。例如，8月8日，招商银行与B站再度合作发行联名信用卡；更早之前，民生银行携手山姆会员商店推出联名信用卡。
招行信用卡中心相关人士表示，招行信用卡的联名合作范围包括电商、社交、游戏、视频、商旅、动漫、体育等多个领域。2023年以来，招行信用卡陆续新推出三体、美团、Hello Kitty粉色涂鸦、芒果TV、宝可梦可达鸭等多款联名信用卡。
银行信用卡业务进入“缩量时代”，招行信用卡一年少560万张
事实上，受多方面因素影响，当前商业银行信用卡业务正进入“缩量时代”。央行最新发布的支付体系运行数据显示，今年第一季度，信用卡和借贷合一卡总量继续减少，和2023年末7.67亿张的总量相比，减少约700万张。截至2024年一季度末，人均持有银行卡数量6.97张，人均持有信用卡和借贷合一卡0.54张。
此外，据央行发布数据，截至今年一季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额91096.76亿元，环比增长11.76%，占信用卡应偿信贷余额的1.29%。信用卡和借贷合一卡7.60亿张，环比下降0.85%。该指标已连续6个季度环比负增长。
同样以招商银行为例，2023年年报显示，发卡规模方面，该行信用卡流通卡9711.81万张，较上年末减少了近560万张，同比下降5.44%；信用卡流通户6974.04万户，较上年末下降0.37%。从用卡情况看，该行实现信用卡交易额4.81万亿元，同比下降0.44% ；信用卡贷款余额9359.10亿元，较上年末增长5.81%；信用卡不良贷款率实现微降，从上年的1.77%降至1.75%。从业务收入看，2023年，招商银行实现信用卡利息收入635.15亿元，同比下降0.72% ；实现信用卡非利息收入272.28亿元，同比下降3.02%；信用卡总收入907.43亿元，同比下降1.44%。
从招商银行2024年一季报相关数据来看，截至2024年3月底，招商银行信用卡贷款余额较年初下降191.54亿元至9166.23亿元，同期信用卡不良贷款率较年初上升0.03个百分点至1.78%，关注贷款率较年初上升0.18个百分点至3.53%，逾期贷款率较年初上升0.33个百分点至3.53%。
新规落地一个月，银行如何在信用卡市场打赢“存量争夺战”？
在业内人士看来，随着渗透率的提升，信用卡跑马圈地的时代已经一去不复返。目前信用卡业务进入存量竞争阶段，一方面规模增长难度有所上升，另一方面，信用卡业务的相关监管也愈发完善。
今年7月7日起，《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》（下称“信用卡新规”）两年过渡期结束，进入全面实施阶段。信用卡新规在信用卡业务经营管理、发卡营销行为、授信管理和风险管控、资金流向、信用卡分期业务规范管理、合作机构管理、消费者合法权益保护、信用卡业务监督管理等方面都做出了相当具体的要求。
“这也意味着，商业银行信用卡业务从‘跑马圈地’的粗放发展阶段迈入专业精细的新阶段。”招联首席研究员董希淼表示。
那么，随着信用卡新规正式落地一个月，银行机构信用卡业务如何加强授信审核和资金流向等风险管理，在催收管理方面采取了哪些措施，又将如何探索新路径新打法？
作为我国信用卡业务的先行者，招商银行的经验与做法也是业内关注与借鉴的重点。招商银行信用卡中心相关负责人表示，该中心积极响应，切实落实新规要求，加强信用卡资金流向监测与管控力度，搭建覆盖事前、事中和事后的全流程资金流向管控体系。“事前，我中心在官网发布关于规范使用信用卡的公告，明确信用卡应当用于消费领域，不得用于购房、投资、生产经营等非消费领域或用于政策限制或者禁止性领域。事中，对资金流向异常交易由系统自动识别和实时拦截。事后，建立商户排查与处置机制，对排查发现的资金流向异常商户采取禁止或限制交易的管控措施。”该负责人说道。
此外，南都·湾财社记者了解到，在信用卡逾期催收方面，招商银行信用卡中心将信用卡催收工作纳入总部统一管理，并采取多种措施加强规范管理。一方面，持续强化自催团队建设，严格执行催收作业规范，确保催收业务合法合规，同时不断提高团队专业能力和综合素质。另一方面，该中心对第三方催收机构始终严把准入关，并强化日常管理。“目前我中心合作催收机构主要均系业内头部机构。针对这些合作机构，我中心常态开展培训，提升人员专业度；加强品质管理要求、加大质检范围和力度，以提升合作机构整体服务品质、维护入催客户合法权益。”招商银行信用卡中心相关负责人在接受南都·湾财社记者采访时表示。
“从长远看，信用卡业务作为消费金融的主力军，在促消费、惠民生方面发挥着重要作用。”招商银行信用卡中心相关负责人指出，从满足客户实际需要的角度出发，信用卡行业将牢固树立以人民为中心的发展思想，在充分洞察用户需求与市场变化的基础上，深化业务与技术的结合，借助金融科技创新产品，拓展服务，助推客户体验、经营效能双升。
除了充分挖掘消费者的刚性消费需求，信用卡资深研究人士董峥也建议，信用卡新规下，发卡银行应该制定更加科学的考核指标，改变传统的经营理念，来提升经营效率、降低非必要成本，以实现信用卡业务的成功转型。“对于任何一家发卡银行，只有适应新时期对行业发展变化，利用‘新政’调整有利于自身发展的市场经营策略，才有可能在未来竞争激烈的信用卡市场中占得一席之地。”董峥说道。
采写：南都·湾财社记者 罗曼瑜 卢亮
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