9月5日,国泰君安公告,拟向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券,并发行A股股票募集配套资金。
因本次重组涉及A股和H股,涉及事项较多、流程较为复杂,即日起,国泰君安、海通证券双双停牌,预计不超过25个交易日。
停牌前,国泰君安A股报14.70元/股,总市值1309亿元,H股报8.07港元/股,总市值718.5亿港元、海通证券A股报8.77元/股,总市值1146亿元,H股报3.66港元/股,总市值478.1亿港元。
或受此消息影响,9月6日,券商股走高,锦龙股份、国海证券涨停,天风证券、中国银河、中金公司、太平洋等涨超5%。
事实上,有关二者拟合并的消息并不意外,早在今年6月就有传闻,另外,海通证券、国泰君安同属上海国资旗下券商,前者第一大股东为上海国盛(集团)有限公司,后者实控人为上海国际集团有限公司。
中报显示,国泰君安、海通证券总资产分别为8981亿和7214亿元,排名行业第2和第5位;归属母公司净资产分别为1681亿和1630亿元。倘若二者合并,那么其总资产将达16195亿,位居行业首位。
公告也表示,对于本次重组,有利于打造一流投资银行、促进行业高质量发展。据了解,受经济承压、市场波动等影响,今年以来券商们业绩纷纷出现下滑。
半年报显示,海通证券今年上半年实现营收88.65亿元,同比下降47.76%;归母净利润同比下降75.11%至9.53亿元。其中,海通证券五大业务收入同比均有所下滑。营业务财富管理业务营收同比下降13.30%至35.92亿元;交易及机构业务同比下滑98.57%为3226.96万元;投资银行业务同比下降54.83%至9.69亿元。
国泰君安今年上半年,实现营业收入170.7亿元,同比下降6.89%;归母净利润50.16亿元,同比下降12.64%。
据了解,在“国九条”政策的推动下,券商合并的案例明显增多,在国泰君安合并海通证券之前,已有包括国联证券和民生证券、浙商证券和国都证券、西部证券和国融证券、西都证券和国融证券等六家券商合并案正在推进。
中信证券研报指出,国君海通并购为本轮周期首单头部机构并购案例,也是行业首单上市券商并购案例,长期有望显著改变行业竞争格局,并为证券行业后续并购重组打开空间。
文章来源于网络。发布者:至诚财经网,转转请注明出处:https://www.nbdtoutiao.com/2024/09/08/30397.html