今年港股最大IPO来了

至诚财经网 • 2024 年 9 月 3 日下午12:15 • 未分类

白电巨头，“A+H”上市迈出关键一步。

8月30日，美的集团（下称：美的）于港交所披露聆讯后资料集，正式宣告通过聆讯，距离主板上市仅一步之遥，即将成为继海尔智家后第二个“A+H”上市的白电巨头。

上市进程显示，美的于2023年10月24日递表港交所，并于今年4月29日二次递表；今年1月9日，美的在证监会备案，并于7月23日获取上市备案通知书，拟发行不超过约6.51亿股；美的募资净额将主要用于全球科技研发、智能制造体系的持续建设和供应链管理的升级等。

路透社旗下IFR消息称，美的计划下周开始香港上市预路演。另据香港《星岛日报》消息，美的目标在9月完成集资最多30亿美元（约合213亿元，233亿港元）的上市计划。

据相关统计，此前募资超200亿港元的港股上市公司共38家，距今最近的为2021年相继上市的百度、B站、京东物流。

今年以来，香港新股市场以中小型股份为主。如果顺利完成上市，美的将成为今年来首家募资超10亿美元的大型新股，并成为今年最大型的新股。

截至今日收盘，美的A股收涨0.74%，报65.23元/股，总市值4556.49亿元。盘中，美的一度涨超2.73%，报66.52元/股。

来源：雪球

资料显示，1968年，美的创始人何享健带领23位顺德北滘居民，筹集5000元开始创业，初创期主要生产玻璃瓶、塑料瓶、五金制品、挂车刹车阀、橡胶配件等。

直到1980年，开始制造风扇的何享健，方才进入家电行业。一年后，伴随“美的”商标注册，正式标志着美的品牌诞生。此后，美的一步步成长为家喻户晓的白电巨头并于2013年9月成功登陆深交所。

近年来，不断“求新求变”的美的，于2017年收购德国机器人制造商库卡集团，进入机器人与自动化市场；2020年，公司收购本土载货电梯生产商菱王，丰富智能建筑科技产品品类；此后，美的分别收购新能源公司合康和科陆电子，进军储能解决方案业务。

如今的美的，是一家智能家居和商业及工业解决方案供应商，主要通过智能家居业务，为消费者提供各类家用电器；通过商业及工业解决方案，为企业客户提供各种解决方案，如家电压缩机及电机、商用空调、工业机器人及供应链服务。

来源：美的招股书

招股书显示，美的业务已遍及200多个国家及地区，在全球设有33个研发中心、43个主要生产基地，并在全球拥有超过19万名员工。其中，该公司在海外设有17个研发中心和22个主要生产基地，遍布16个国家，海外员工超过35000人。

根据弗若斯特沙利文，按2023年收入及销量计，美的是全球最大的家电企业，按销量计市场份额为7.9%；按2023年销量计，美的在家用空调、洗衣机、冰箱、厨电及其他家电领域均跻身全球前三名，市场份额分别为23.7%、14.2%、10.5%、6.0%；同期，按零售额计，美的在这四个领域亦位列全球前三，市场份额分别为21.1%、12.5%、7.7%、4.6%，其中，美的在家用空调和厨电及其他家电领域位居第一。

此外，按2023年收入计，美的是中国内地最大（市场份额14.3%）、全球前五（市场份额6.6%）的商用空调供应商；同期，美的旗下库卡集团是全球四大工业机器人企业之一，2023年重载机器人销量和收入排名第二，市场份额分别为18.6%、17.9%。

招股书显示，2021-2023年及今年前四个月（下称：报告期），美的的收入分别约为3433.61亿、3457.09亿、3737.10亿、1457.80亿元；年度/期内利润分别约为290.31亿、298.12亿、337.47亿、136.46亿元；净利润率则分别为8.5%、8.6%、9.0%、9.4%。