查了下两岸贸易数据，发现美国占台湾出口比例快赶上中国大陆+香港了

一直比较关注台湾的经济发展，以及两岸经贸关系的变化。

最近发现的是一个比较显著的变化，那就是尽管长期以来中国大陆+香港是台湾最大的出口贸易对象，但是这几年来占比在不断下降，

而美国在台湾出口中的比例在不断上升，已经和中国大陆+香港在台湾出口中的比例差不多了。

对美国出口在台湾总出口中的占比，2015年-2018年处于总体比较稳定的状态，这四年对美国出口占台湾总出口的占比分别是12.1%,12.0%,11.7%,11.8%。

由于2018年3月中美的贸易战开启，美国对从中国大陆进口商品征收关税的范围越来越大，因此台湾的出口结构也受到了影响。美国占台湾出口占比2019年提高到了14.1%，注意这一年美国在台湾出口中的比例有了比较显著的上升，比2018年一下子提高了2.3个百分点。

而在这一年，中国大陆+香港占台湾出口的比例为40.1%。

到了2020年，美国占台湾出口的比例继续提高到14.6%，

而同样在2020年，中国大陆+香港占台湾出口比例也提高到了43.9%。

2021年，美国占台湾出口比例提高到了14.7%，

而在这一年，中国大陆+香港占台湾出口比例为42.3%,继续维持在高位。

2021年相对今天来说已经是三年前了，仅仅看这一年的数据，台湾对中国大陆+香港的出口仍然是对美国出口的三倍，两者在台湾出口中的地位仍然是完全不能相比的。

当时谁也没有想到三年来竟然会发生如此巨大的变化呢？

到了2022年，对美国出口占台湾总出口占比继续提高到了15.7%

而这一年对中国大陆+香港的出口占台湾总出口比例下降到了38.8%。

2023年，对美国出口占台湾总出口比例提高到了17.6%，

而对中国大陆+香港的出口占台湾总出口比例继续下降到了35.2%。

到了今年1-4月，台湾对中国大陆和香港的出口在台湾总出口中占比更是进一步下降到仅为30.7%，这创下了22年来的同期最低水平，而对比下2019年时占比为40.1%。而同样是今年1-4月，美国则在台湾出口中的占比上升到了23.5%，而在2019年仅为14.1%，是24年来同期最高。

不仅如此，今年1-4月，东南亚在台湾出口中的占比也上升为19.5%（在2019年为16.4%），也达到历史同期最高水平。

也就是说今年前四个月，中国大陆+香港的30.7%和美国23.5%已经非常接近了，而时间到了7月份，

台湾7月对美国出口114.5亿美元，占台湾出口比例上升至28.7%；而同时7月份台湾对中国大陆及香港出口占比进一步降至29.1%，两者相差仅仅0.4个百分点。

从2019年出口中国大陆+香港占比40.1%，对美国出口占比40.1%，到今年已经单月出口两者相近，那么台湾的总出口有没有受到影响呢？从数据上看并没有。

2019年台湾省总出口为3291.57亿美元，

2023年台湾省总出口为4324.32亿美元。

2024年1-6月台湾总出口2250.33亿美元，比上年同期还增长了11.5%。

也就是说台湾今年1-6月单月出口大约375.055亿美元，比2019年平均单月出口274.2975亿美元还增长了大约36.7%。

做一些简单的总结：

1：中美关系是大气候，这个大气候的变化也会影响到两岸关系这样的小气候，直接表现是美国大量对中国大陆出口加征关税，很多台湾企业回流到台湾或者转移到东南亚，印度进行生产，这是造成中国大陆+香港在台湾出口比例中不断下降的原因。

就以东南亚为例子，2019年台湾对东南亚出口在台湾总出口中比例为16.4%，而到了2024年1-4月变成了19.5%，

在台湾总出口金额大幅增加的情况下，东南亚在台湾出口中的比例还上升了差不多3个百分点，这是因为部分组装企业从中国大陆转移到东南亚，台湾企业往东南亚出口上游的芯片，各种电子零部件，设备等增加所致。

这个转移的速度受到了疫情的影响，因为中国大陆的供应链在疫情期间总体表现比较好，是全球少有的还能继续稳定生产的地区，所以延缓了中美经济脱钩的时间，延缓了产业向外转移的速度，

就以台湾对美国出口为例，2019年占比为14.1%，到2021年占比也仅上升到14.7%。

而台湾对中国大陆+香港出口的比例甚至从2019年的40.1%上升到了2021年的42.3%。

但随着全球逐渐从疫情中恢复正常，从2022年开始这个产业转移速度加快了。

2：在对中国大陆+香港出口比例大大下降的情况下，台湾出口几年来还能大幅增加，跟全球半导体产业和AI产业的蓬勃发展有很大关系。

像这两年全球尤其是美国AI产业蓬勃发展，ChatGPT, 文生视频Sora的出现都在全球科技界造成了轰动效应，造成了大量对于英伟达芯片的需求，英伟达的营收暴涨，股价节节攀升，而英伟达的GPU主要代工厂就是台积电，而台湾也是

下图是英伟达的营收，可以体会下2023年4月-2024年3月财年营收暴涨，从上年的269.74亿美元增加到了609.22亿美元。

就以台积电为例，2019年营收为346.13亿美元，到2022年变成了759.36亿美元，三年时间翻了一倍还多。

2024年第二季度，台积电单季度营收更是达到了208.21亿美元，同比增长高达33.01%，不出意外的话台积电今年的营收将创下历史新高，而台积电的产出的芯片主要是用于出口（直接出口，或者组装成半成品或者成品再出口）

3：即便如此，台湾未来的产业发展我觉得还是有问题，那就是太过于依赖半导体相关产业。

下图是台湾1-4月出口的十一大商品金额，其中竟然有十种同比去年在下降(注意表格里面主要出口货品是有重复计算的，所以合计大于100%），唯有资通与视听产品增长了121.6%，占台湾出口比例达到28.6%。

而这个资通与视听产品包括什么呢？包括电脑及附属单元（笔记本电脑，台式机，服务器，声卡显卡），

电脑零部件，手机及网络通信产品零部件，交换机和路由器，储存媒体（各种硬盘，内存等），平面显示模组。这里面台湾出口增长最快的主要是服务器和声卡显卡两大类，

因为美国AI浪潮的爆发，由于台湾掌握着核心的AI芯片产能，因此从台湾进口AI服务器，以及GPU显卡这两大商品金额急速上升，而美国市场则为台湾出口这两种商品的主要需求方。

半导体及相关产业已经占了台湾出口的一半以上，而且竟然还是增长最快的，我觉得随着中国大陆半导体产业链技术不断进步，布局日益完善，台湾当前在全球半导体制造中占比如此之高的局面一定会不断改变。

我这里就举三个数据，

1）今年前7个月，中国大陆集成电路出口6409.1亿元人民币，同比增长25.8%，在出口的重点商品中，增幅仅次于船舶；

而与此同时累计进口额同比增长14.4%，继续保持低于出口增幅的态势。

2）不仅如此，从进口设备数据看，中国芯片制造的产能在大举扩张，今年1-7月中国大陆制造半导体器件或集成电路用的机器及装置进口量为6872台，同比增加了8.4%，金额达1296.8亿元人民币，同比增长56.1%，这预示着未来一两年国内芯片产出的产量和金额都将继续快速增长。

3）华为刚刚在8月29日公布了2024年半年报，其营业收入增长同比增幅高达34.3%，实现销售收入4175亿元人民币。

华为是2019年5月16日进的实体清单，而2019年上半年,华为实现销售收入4013亿人民币,同比增长23.2%。

也就是说，华为今年上半年的营收已经超过了美国制裁前的水平。

为什么要着重提华为的数据，因为在以前说过，华为的智能手机，平板电脑，电视，服务器什么的卖的越多，则华为的芯片卖的越多，而众所周知华为的芯片都不是台湾生产制造的，而是中国大陆生产制造，这就在客观上构成了和台积电等台企的竞争关系。

2024年6月4日，

台积电董事长刘德音（在该股东会上卸任，魏哲家接任董事长）主持台积电的股东会议，现场一位叫huangyuting（音）的股东提问“目前有无竞争对手，华为还是竞争对手之一吗？有无被Catchup（备注：追上）的可能，何时会被追上？”

刘德音回答说：

“那个，我想我们台积电把每一位竞争对手都非常serious的考虑，我们永远会有竞争对手，那华为不华为其实没有关系，我们公司今天是领先，但是我们现在着重的是我们进步的速度，是不是我们，是不是比其他竞争对手的进步速度更快，这才是我们这个竞争的方法，那至于什么时候被赶上，我想C.C（备注：总裁魏哲家英文名 CC Wei）也不用回答了，不太可能啊（现场笑声）”。

但实际上华为半年报显示出来的，华为的发展速度超出想象，

芯片制造问题解决后，海思的芯片将不只是供给自己，也会对外进行销售，不仅如此华为带动下的国产芯片制造瓶颈的解决和产能提升，

这个制造能力也将不只是给华为的芯片提供产能，也可以为其他国产芯片设计公司提供制造服务。

坚持投入下去，台湾的经济支柱半导体产业必将迎来越来越激烈的竞争。

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