万点大暴跌，小鬼子遭洗劫！

作者 | 天涯补刀

期待已久的事情，终于出现了！

今天，日本股市在开盘后持续暴跌，收盘时日经指数下跌4831点，超过了1987年“黑色星期一”第二天的3836.48点，创下有史以来最大跌幅。

如果算上前几个星期，日本股市的这波下跌已经超万点，由前期的最高点42426点跌至31078点，整整跌去了11348点。

毫无疑问，这是以美国资本为首的国际资本开启了对日本的收割模式。

关于日本要被洗劫的事情，我们写过不下10篇文章了。今天，国际资本终于出手了，除了高兴外，我们自然还要给大家细化解答美国资本洗劫日本的具体过程。

美国资本布局日本股市是以巴菲特进入日本股市为标志的。

事实上，在巴菲特宣布进入日本股市之前，美国资本就已经进去很大一部分了——巴菲特和索罗斯等人只是美国金融资本的代表，他们的行为被很多人盯住，所以当你看到巴菲特和索罗斯进入日本股市的时候，很大一部分美国资本已经提前进入了。

这个事情很容易理解的。

假设我想拉升一个股票，那么肯定先是用大量“小号”慢慢的收集筹码（也是为了逃避监管），不然股价会快速上升，我的成本会非常高。当我收集到足够多的筹码后，准备拉高股价的时候，这时我就用大号开始购买股票。

由于我的大号被人盯得很紧，所以当我一进去的时候，所有人就都知道了。于是，他们就会跟着我买入，一起抬高股价。

按照正常道理，你想要投资日本股市，必须要分两步走：

第一，拿着美元去换日元；

第二，拿着换来的日元去购买日本股票。

但是，巴菲特不是那么做的，他投资日本股市没有花美元，而是以自己的美元资产（持有的美股、房产等）为抵押从日本银行、企业或个人手中直接借来大量日元，然后投资日本股市的。

举个简单的例子：我是中国人，我在中国有房产价值100万、持有的中国股票价值100万、车子100万，合计300万。这个时候，我跑到日本对日本银行、企业或个人说道，我在中国有价值300万的资产，我现在把这些资产都抵押给你们，从你们那借价值100万人民币的日元，每年给利息2%。

由于日本的利率非常低，老百姓把钱存银行几乎没有什么利息，所以当他们看到我以300万人民币的资产抵押借价值100万人民币的日元的时候，就会抢着把钱借给我——存银行的利息为0，借给我有2%的利息，而且我有300万资产做抵押，没有任何风险。

巴菲特就是这么玩的，自己没有掏一分钱就从日本借了大量日元。

2019年，巴菲特控制的伯克希尔公司发行了首只日元债，共4300亿日元。接下来的几年，巴菲特又陆续八次发行日元债券。最近的一次是2024年4月，发行了2633亿日元债券。

根据不完全统计，巴菲特一共发行了约101亿美元的日元债券（约720亿人民币）——巴菲特一个人就借了这么多的日元，你就想想美国资本一共从日本借了多少钱吧？肯定是一个天文数字。

巴菲特借了那么多的日元后，转手就去购买了日本商社股票——在日本，商社是指贸易、产业、金融及信息为一体的大型跨国公司，其中，三井、伊藤忠、丸红、住友和三菱五家公司是日本著名的五大商社，其财团控制了日本接近99%的大型生产企业及贸易公司。

根据资料，伯克希尔公司已经持有五大商社约9%的股份。

巴菲特购买了日本商社股票后，那些股票都出现了大幅度的上涨。三井由6块涨到15块；伊藤忠由35涨到105；丸红由35涨到200；住友由5涨到15；三菱由6涨到25。

随便给大家看一个：三菱商社。

按照巴菲特第一次购买日本股票算起，那些股票平均涨幅都在3倍以上。你说巴菲特赚了多少？

当然了，巴菲特还没有抛售这些股票——巴菲特公开表示伯克希尔持有日本股票的时间计划是10年至20年。

上面我们也说过，巴菲特只是“明面”上的人，所以他当然不能说自己是玩短线的，否则其他人也不敢跟着他买。

大家想想，如果我是巴菲特，我对外公布要购买一个股票，而且准备持有10-20年，你们会不会跟着我去买？日本老百姓、国际游资等，肯定疯狂地跟着抢那些商社的股票啊。

大家都跟着购买，那么当初“化整为零”的美国资本主力（大量的“小号”）就会在那些股票大幅上涨的时候慢慢抛售那些股票。当美国资本大部分股票在高位都抛掉的时候，它们就会将剩余的股票一把梭哈，造成日本股市的暴跌。

比如，我是美国资本，我一共拿了1000亿美元购买了日本的股票，等那些股票涨到3000亿美元的时候，我就开始慢慢的抛售，抛掉了2000亿，最后只剩下1000亿美元的时候，我一把全部不计代价的抛掉了。

由于在短时间内抛售了价值1000亿美元的日本股票，这个数量实在太大了，超过市场的承受范围，于是股市出现了大幅度下跌——大量的日本投资者出现恐慌，也跟着抛售，导致股市进一步下跌。

这时，或许有人会有疑问：虽然美国资本已经赚了很多钱了，只剩下1000亿的股票了，如果这个时候他们不计代价的抛售，这不也会让自己少赚很多吗？如果美国资本慢慢地抛售，那么那1000亿美元可能还能套现800亿，如果不计成本的抛售，最终可能只赚500亿了。

你要那么想，那么你就太天真了。

美国资本不计代价的抛售剩余股票非但不会让自己亏本，反而会让自己赚得更多，因为他们可以做“对冲”。

什么意思？

因为日本股市是可以做空的。

举个简单的例子：假设我持有价值100万的日本股票，这个时候我再从日本证券所借来价值100万的股票，我是不是就拥有价值200万的日本股票了？然后我就把这价值200万的股票全部抛掉。大规模的抛售会导致股票价格的大幅度下跌，但是由于我借了大量股票做空，所以我自己持有的股票亏了多少，那么我借来的股票就赚了多少，这就叫做“对冲”。

这个过程，可能有人还不懂，我们再具体描述下。

比如，我持有一个股票，这个时候它的价格是10块，我现在以9元的价格卖出，亏了1块钱。但是，由于在卖出前，我借了同样多的股票卖出了，然后在那些股票跌到9块的时候，我再把那些股票买回来还给券商——这就等于我从券商那借来10块钱，然后只要还他9块，赚了1块。

持有的股票亏了1块，做空赚了1块，没有赚也没有赔，这就叫做“对冲”。

大家发现问题没有？

美国资本不计成本的抛售日本股票，通过“做空”，没有亏钱，但是却把日本股市给打爆了。

当然了，还有很多美国资本根本就没有持有任何日本股票，只是在美国资本做空日本股市的时候，跟着做空日本股市——那些资本赚的更多。

比如，我是摩根大通的，现在美联储和美国资本告诉我，他们准备洗劫日本了，那么这时我就会大量购买“空单”，这样一来，日本股市下跌的越多，我就赚的越多。

你以为美国资本只赚日本股市的钱？

你要那么想，那么还是低估了美国资本的贪婪！

美国资本不仅要赚日本股市的钱，还要赚日本汇率的钱。

比如，我是花旗银行的，假设在1美元=100日元的时候，我拿着100亿美元换成1万亿日元，然后我拿着这1万亿日元购买了日本股票，在日本股市大涨的时候，我把股票全部抛掉，拿到了3万亿日元。假设，这个时候1美元=50日元，那么我的3万亿日元就能换成600亿美元。

大家看到没有？我拿着100亿美元投资日本，然后通过股市和汇率，最终拿回来600亿美元，赚了6倍。

看看日本汇率：在一个月不到的时间内，日元汇率由162升至142。

那么，这时就又出现一个问题：美国资本如何让日元升值的？

这背后自然少不了美国资本最大的支持者——美联储。

以前，美国的利率非常高，所以很多日本老百姓就拿着日元换美元去存到美国的银行了——把钱存在美国，每年有5.5个百分点的利息，存在日本银行几乎没有利息，日本老百姓自然会拿着日元换成美元存美国银行了。

但是，美联储马上就要降息了，而日本却在加息，这样一来就会导致美国和日本的利差变小。利差变小，大量日本人就会把美元再换成日元。当大量的日本人拿着美元换成日元，日元就会升值！

截至目前，市场预计美联储9月降息25个基点的概率为0.5%，降息50个基点的概率为99.5%。与此同时，7月31日，日本央行却宣布了加息，将政策利率上调15个基点至0.15%至0.25%，并宣布逐步削减每月购债规模至3万亿日元。

美国准备降息，日本却在加息，双方的利差就会缩小，日元就会升值——日元升值，美国资本就顺势将手中的日元换成美元，成功撤退。

以美国资本的贪婪程度，这可能还不是他们的最终目标。

我有理由怀疑：美国资本可不是想赚日本股市和汇率那些钱那么简单，而是要搞垮日本股市和经济——搞垮日本经济和股市后，美国资本就会以低价购买日本资产，就如当初的“广场协议”和1998年东南亚危机一样。

事实上，这次日本股市引爆的不仅仅只有日本，还有韩国等。

以前，中国周边所有国家的股市都在大幅度上涨，就中国不涨，那时网络上到处有人抱怨，甚至发明了一个词：环中国牛市。

现在再看看呢？

日本用不到一个月的时间就将一年的涨幅全部抹掉了，而这背后是无数投资者的噩梦——你要是在最近一年内购买日本股票，那么就会血亏。

以前，世界各国的股市都在涨，我们却没有涨，或许就是因为我们可能已经提前看到了风险，进行了“逆周期”调节——别人大涨的时候，我们不让跟着大涨；别人大跌的时候，我们也不让跟着大跌。这就是所谓的“逆周期调节”，其目的是为了防止股市和经济出现剧烈的波动，减少风险。

当然了，我们最关心的不是金融，而是产业！

如果日本和韩国崩溃了，大量日韩高科技企业倒闭或亏损，那时只要中国出台一些政策，那些企业就不得不来中国！

美国剪日韩的金融羊毛，我们就剪日韩的高科技产业羊毛。

来源 | 君莫愁

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