美东时间周四（2024年7月18日），美股市场三大股指全线回调，纳斯达克指数下跌0.7%，标普500指数下跌0.78%，道琼斯指数下跌1.29%。成分股方面，科技巨头涨跌不一，Meta上涨3%，博通、英伟达涨超2%，AMD、亚马逊和苹果跌超2%。
科技巨头财报方面，芯片巨头台积电7月18日公布了最新财报：二季度台积电净收入为6735.1亿新台币，同比增长40%；归母净利润为2478.5亿新台币，同比增长36.3%。无论是营收、利润还是毛利率，台积电均超越了此前给出的预测区间上限；且HPC（高性能计算）已经取代手机业务，成为支撑台积电的业绩核心，由此可见人工智能技术发展对公司业务的强大驱动力。鉴于台积电在全球科技板块中的特殊地位，其财报的强势或意味着英伟达、苹果等科技巨头需求的强劲，我们对后续美股科技七巨头的财报表现较为乐观。
在台积电财报的催化下，纳斯达克指数昨日高开，但随后受大选风波影响开始跳水。据中国基金报援引报道，几位民主党高层认为现任总统或将退出2024年大选竞争。消息一出，美债收益率走高，美元走强，美股三大股指集体跳水。
天弘基金表示，近期美股波动主要系受到诸多非市场因素的扰动，波动明显放大，同时还提前计入了大选的影响。但经历近期的调整，我们倾向于认为短期事件的冲击已充分释放，尽管后续仍有扰动，但财报季已经拉开序幕，在AI加持的景气周期推动下，大型科技股的财报表现仍有望继续跑赢其余行业。因此，尽管目前市场在实际降息前存在有“高切低”的交易，但在降息落地后，大型科技股仍将受益于降息带来的流动性宽松和经济基本面改善。考虑到AI对投资和技术门槛的进一步加深，我们相信大型科技股及半导体板块仍将充分受益于本轮AI推动的科技革命，并有望给股东和投资人创造更多价值，短期波动不改长期成长属性。
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